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ALITALIA
Comunicato Stampa |
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COMUNICATO AI SENSI DELL’ART. 102 DEL D. LGS. N. 58 DEL 24
FEBBRAIO 1998 E DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO
DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ALITALIA – Linee Aeree Italiane S.p.A. (di seguito “Alitalia”) comunica che ha
promosso la ristrutturazione del Prestito Obbligazionario Convertibile denominato
“Alitalia 2,9% 2002-2007 convertibile” qualificabile ai sensi del’art. 102 del D. Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito “TUF”) e del’art. 37 del
Regolamento CONSOB adotato con Deliberazione 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modificazioni (di seguito “Regolamento”).
Il prestito è atualmente costituito da n. 1.930.408.056 obbligazioni convertibili
equivalenti ad un ammontare di debito pari a circa 714 milioni di euro.
Nel quadro di quanto sopra, si riportano, nel prosieguo, gli elementi essenziali e le
finalità di deta ristruturazione Per una descrizione più detagliata di deti termini e
condizioni, si rimanda al documento di offerta comunicato, ai sensi del’art. 37, comma
1, del Regolamento e che sarà reso pubblico al’esito del’istrutoria dela CONSOB.
1. Elementi essenziali dela ristruturazione del Prestito Obbligazionario Convertibile
denominato “Alitalia 2,9% 2002-2007 convertibile”.
Diferimento dela scadenza del prestito dal 22 luglio 2007 al 22 luglio 2010 ed aumento
del tasso di interesse annuo dal 2,9% al 7,5%, con decorenza del’efficacia delo stesso
dal 1° agosto 2005.
2. Finalità del’operazione
La ristruturazione rappresenta uno dei principali requisiti al fine di sostenere
adeguatamente, dal punto di vista finanziario, l’implementazione del Piano Industriale
Alitalia 2005 – 2008.
L’operazione non prevede l’esborso di alcun corrispetivo da parte di Alitalia e pertanto
non sono stati concessi finanziamenti né è stata prestata alcuna garanzia.
La proposta di ristruturazione sopra ilustrata sarà sotoposta al’Assemblea degli
Obbligazionisti ed a quela degli Azionisti convocate per il 29 luglio 2005 in prima
convocazione e per il 2 agosto 2005 in seconda convocazione.
Alitalia informa inoltre che GSC Proxitalia S.p.A. è stata nominata quale Information
Agent; al fine di fornire maggiori informazioni, è stato predisposto il Numero Verde:
800.189037 che sarà ativo dal 14 luglio 2005 dale ore 09:00 ale ore 18:00.
E’ stato
altresì predisposto il seguente indirizzo e-mail: alitalia@proxygroup.com .
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